В рождественский сочельник в одном украинском селе творилось неладное. Нечистая сила решила пошалить, запутав всех жителей. Лишь кузнец Вакула, парень сильный и сметливый, не поддался проказам беса. Чтобы заслужить руку своей возлюбленной Оксаны, он задумал невозможное — добыть для нее черевички, такие же, какие носит сама царица. Что только не пришлось ему предпринять, чтобы обхитрить нечистого и исполнить каприз красавицы. Эта забавная история, полная народного юмора и чудес, была снята по мотивам знаменитой повести Гоголя.