Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на перестройку. Его вышибала, Тони по кличке Болтун, остаётся без работы. Ему срочно нужен заработок — хоть на несколько недель.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному турне. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику в дорогих залах. Маршрут пролегает по южным штатам, где законы и нравы ещё разделяют людей по цвету кожи. Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, охраной и помощником в щекотливых ситуациях.
Их пути пересекаются. Два таких разных человека — один привык решать вопросы кулаками и шуткой, другой живёт в мире изящных манер и сложных мелодий. Они садятся в машину и отправляются в путь. Эта странная деловая поездка постепенно превратится во что-то большее. Она затронет обоих, заставит пересмотреть многое — и ни один из них уже не будет прежним.
