Вольный трубадур собрал вокруг себя необычную компанию: бродячего Пса, осторожную Кошку, упрямого Осла и горделивого Петуха. Вместе они задумали почти невозможное — вернуть веселье в унылый город. Их первая цель — вызвать улыбку у печальной королевской дочери, но эта встреча обернется чередой неожиданных событий. На их пути встанут хитрые недруги, западни и козни. Однако ради большой цели они готовы на многое. Тем временем сама Принцесса тайно покидает свои покои. Всё смешалось: проделки лесных разбойников, догадки придворного сыщика, причуды королевского семейства. Но где звучат песни и шутки этой пестрой труппы во главе с неунывающим трубадуром, там хандра долго не удержится. Что же предпримут эти странствующие артисты, чтобы совершить свое необычное дело?
