В одном из южных городов действует преступная группа, занимающаяся незаконными валютными операциями. Её руководителя называют Шеф, а его правая рука — Граф, он же Гена Козодоев. Живет в том же городе Семен Семенович Горбунков, обычный советский служащий, добропорядочный муж и отец. Он отправляется в заграничное путешествие на пассажирском теплоходе. На том же судне находится и Граф: ему нужно в одном из восточных портов получить партию бриллиантов и тайно перевезти их, спрятав в гипсовой повязке на руке. Однако по случайности в указанном месте вместо жулика оказывается ничего не ведающий Горбунков. В результате драгоценности оказываются загипсованы на его руке.
