Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уайт выбирает рискованный путь: он начинает производить метамфетамин. Помощником становится его бывший ученик Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уолтера. Джесси уже имел опыт в этом деле, но незадолго до этого рейд УБН оставил его без напарника и без места для производства.