Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери: старшая Марья, девушка крепкого сложения, и младшая Софья, только-только постигающая азы колдовства. В Белогорье царит привычный покой, пока не появляется колдун Северин. Его встревожило видение о грядущей беде, и это известие нарушает устоявшийся порядок вещей. Чтобы защитить отчий край и спасти отца, Софье предстоит путь в старую Москву, где живет ее отец в молодости, еще не ведающий о будущем. Марье же выпадет долг встретить угрозу лицом к лицу прямо здесь, в их городе.